Максим (monetam) wrote,
Максим
monetam

Обзор кредитов населения России

Оригинал взят у starkov_blues в Обзор кредитов населения России

Для анализа ситуации со кредитами населения воспользуемся данными, публикуемыми ЦБ РФ и рассмотрим динамику задолженности:


2016-05-26_11-29-00.png

Строим график:
2016-05-26_11-29-34.png

Промежуточные выводы:


  1. Начиная с 2011 года рост спроса обеспечивался во многом за счёт кредитования населения. Темпы роста кредитования достигали 40% за год.

  2. За 3 года (с апр 2011 по апр 2014) закредитованность среднего работающего гражданина РФ выросла с 55 000 руб. (~ 2.5 средней зарплаты) до 136 000 руб. (~4.2 средней зарплаты). Много это или мало?

  3. Доля кредитов в иностранной валюте мала, 2-3% и в дальнейшем их можно не учитывать. Разве что отметить, что при росте курса доллара в 2 раза задолженность по кредитам, взятым в ин. валюте, в рублёвом выражении выросла лишь на 20%. Это говорит о том, что почти половину таких кредитов досрочно погасили и/или реструктуризовали в рублёвые, возможно что и за счёт банков.

  4. За период с янв 2015 по апр 2015 многие досрочно погасили свои кредиты. С этого же момента и до сих пор отдавать кредиты стали быстрее, чем их брать. Однако, это не касается жилищных кредитов. Выделим их в общей массе:


2016-05-26_11-30-00.png

График по ним:
2016-05-26_11-30-45.png

Основные выводы:


  1. Увеличивается доля жилищных кредитов, уменьшается авто и потреб. кредитов. Это хорошо для экономики страны, ибо деньги вложенные в строительство остаются в стране, тогда как потраченные на авто уходят бОльшей частью в экономики других стран.

  2. Строительной сфере помогли субсидированные кредиты, так называемые ипотечные кредиты с господдержкой.

  3. По остальным кредитам видим опережение выплат над взятием новых. Однако насколько это опережение? Можно ли оценить сколько новых кредитов взяли в этом году, а сколько старых отдали? Можно, если знать средний срок кредита.

    Предположим, что средний срок автокредита свыше трёх лет, потребительского кредита меньше, для оценки возьмём средний срок кредита 3 года. Таким образом за последний год (с апреля 2015 по апрель 2016) население выплатило по старым кредитам (просрочкой, как и досрочной выплатой пренебрежём) 7357/3 = 2452 млрд. руб. Соответственно, если задолженность уменьшилась на 868 млрд. руб., то новых было взято на сумму 1584 млрд. руб.

    А как было, допустим, за период с апреля 2013 по апрель 2014? Население выплатило 5992/3=1997 млрд. руб. И взяло новых 3393 млрд. руб.

    Таким образом за последний год (апр 15 - апр 16) примерно в 2 раза просело взятие новых потребительских кредитов.


  4. Теперь отдельно по автокредитованию. Как известно, продажи автомобилей уменьшились примерно на 43%. С 2.8 млн. шт. проданных в 2013 году до 1.6 млн. шт. в 2015 году. По некоторым данным доля продаж автомобилей в кредит составляет ~35%.



    Это не означает, что было продано 65% автомобилей полностью за наличные, а 35% полностью в кредит. Если доля собственных и кредитных средств при покупке нового автомобиля у человека 50/50, то по рынку получается, что 70% продаж новых автомобилей были с использованием кредитных средств. Это очень много, поэтому так просели продажи автомобилей.


  5. Главный вывод: В условиях, когда потребительское кредитование просело в 2 раза, оборот розничной торговли, сократившийся в марте 2016 на 5.4% можно считать неплохим результатом...

Источник: http://ttrrekb.livejournal.com/843.html



Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments